Világgazdaság, 1998. május (30. évfolyam, 84/7344-103/7363. szám)
1998-05-29 / 103. (7363.) szám
1998. MÁJUS 29. (Folytatás az 1■ oldalról) Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnél (ÁPTF) Kun János főosztályvezető elmondta: a bankok szavatolótőkéje, amely 1996-ban nem érte el a 400 milliárd forintot, az előző év végén már 478 milliárd forint volt. A saját tőke nagysága leginkább a középbankoknál (29,5 százalék) nőtt. Az ÁPTF valószínűleg ettől sem függetlenül alakította át évek óta megbankok (45,2 százalék) tudták bővíteni. A kisbankok fejlődése (43,3 százalék) sem maradt azonban sokkal el a középbankokétól. A mérlegfőösszegüket a legdinamikusabban növelő pénzintézetek közé tartozik a Hypo-Bank Hungária (106,7 százalék), a Konzumbank (65,9 százalék) és a Raiffeisen Unicbank(54,1 százalék). A pénzintézetek egyébként aktivitásukat általában csak jövedelmezőségük romlása megelőző mérlegidőszakhoz képest reálértéken csökkent. Kun János szerint a jövedelmezőséget elsősorban a pénzintézetek közötti éles verseny és a továbbfejlődés érdekében végrehajtott jelentős beruházások rontották. A nyereség mértékét — az expanzió mellett — kedvezőtlenül befolyásolta az is, hogy 1997 volt az első év, amelyben az előírásoknak megfelelően a pénzintézeteknek meg kellett kezdeniük a mérlegfőösszeg 1,25 százalékát kitevő általános kockázati céltartalék képzését. Ennek maradéktalan teljesítésére három évet kaptak. Eddig a céltartalékok egészét — a türelmi idő vége előtt — még tavaly a Budapest Bank, a Raiffeisen Unicbank és a Mezőbank képezte meg. A jövedelmezőség általános romlása mellett akadnak persze pénzintézetek, amelyeknél a nyereség a mérlegfőösszeget meghaladó mértékben nőtt. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank az előző évinél valamivel csekélyebb (14,75 százalékos) forgalomemelkedés mellett kiugróan magas — közel 46 százalékos —eredményjavulást tudott felmutatni. Az Inter-Európa Bank pedig miközben mérlegfőöszszegét 22,3 százalékkal, nyereségét 35,4 százalékkal növelte. Eredményét kedvezőnek értékelheti még a Reálbank, a Takarékbank, a CIB, a Magyar Külkereskedelmi Bank és a Konzumbank is. Utóbbiaknál azonban az adózás előtti nyereség növekedési szintje — eltérő mértékben — elmarad a mérlegfőösszeg bővülésének mértékétől. A többi pénzintézet rosszabbul járt, hiszen ezeknél (nemegyszer persze a további növekedés megalapozására szolgáló beruházások miatt) az eredmény az előző évinél is csekélyebb lett. A negatív rekordot (12 milliárd forintos veszteségével) a Postabank tartja. A pénzintézeti rangsorban egyébként 1997-ben a mérlegfőösszeg és a saját tőke nagyságának szempontjából továbbra is abszolút listavezető az OTP Bank. A második (az előző évi negyedik helyről felugorva) ugyancsak mindkét adatot tekintve az MKB lett. Tevékenységének nagysága szerint a harmadik helyen stabilan a K&H áll. A Budapest Bank — hiába számított a piac a pénzintézet tulajdonosváltása utáni lassan, de biztosan bekövetkező expanzióra — a fúziók után még hatodik helyét sem tudta megtartani. A nagybankok egyébként tavaly az előző évek tendenciájának megfelelően tovább veszítettek piacaikból, 1996. évi 69,25 százalékos piacrészesedésük tavaly több mint két százalékkal mérséklődött. 1997 érdekessége viszont, hogy alighanem újra megindult a középbankok tavalyelőtt megtorpanó növekedése. Kun János úgy véli, hogy az idén folytatódnak a fejlesztések, és növekszik a konkurenciaharc is, a jövedelmezőség javulására a szektorban tehát korai lenne számítani. A várakozások szerint pedig erre az évre jellemző lehet, hogy a már megindult folyamatnak megfelelően a hitelintézetek száma tovább csökken, elsősorban a fúziók hatására. Éles verseny és fúziók várhatók szokott elemzési csoportjait. Mostani értékelésükben csak egyetlen középbanki csoport szerepel. A középbankok nemcsak tőkeellátottságban, hanem mérlegfőösszeg-bővülésben is vezetnek. Az 1996-os évet a jelenlegi kategorizálás alapján áttekintve a felügyelet megállapította: tevékenységüket legkevésbé a nagybankok (20,5 százalékos mérlegfőösszeg-növekedés) és leginkább a középlett tudták növelni. Az eszközarányos jövedelem az 1996. évi 1,9 százalékról tavaly 1,5-re mérséklődött. A kisbankok azonban (igaz, rendkívül csekély mértékű, mindössze 0,6 százalékos) eszközarányos jövedelmezőségüket megkétszerezték, miközben a nagyobb pénzintézeteknél 0,4-0,5 százalékpontos mérséklődés következett be. A bankrendszer egészének nyeresége, amely nem éri el a 70 milliárd forintot, az A legnagyobb pénzintézetek adatai VILAGGAZDASAG-GRAFKA Forrás: banki adatközlés VILÁGGAZDASÁG BELFÖLD ÜZLETI NAPILAP Márciusig húszezer szerződés Átrendeződött a lakástakarék-piac A tavalyi második helyezett Fundamenta Német-Magyar Lakás-takarékpénztár kötötte a legtöbb előtakarékossági szerződést, míg a korábbi piacvezető OTP Ltp. ez évben egyelőre a második helyre szorult. A Kereskedelmi és Hitelbank (K&H) június közepétől részt vesz a Fundamenta módozatainak értékesítésében, ősztől pedig a bank gyorshitelt is nyújt az itteni előtakarékoskodóknak. Új banki terjesztővel tárgyal a Lakáskassza is. BINDER ISTVÁN Az OTP Lakás-takarékpénztár az első negyedévben közel 7 ezer új szerződésre tett szert — nyilatkozta Csomós József vezérigazgató-helyettes. Gergely Károly, a Lakáskassza elnök-vezérigazgatója szerint márciusig 2600, május végéig 5 ezer megállapodásuk volt. E lakástakarékhoz viszont egy április közepi adat szerint ugyanúgy 1,6 milliárd forint ügyfélbefizetés folyt be, mint az idén a legtöbb szerződéssel bíró Fundamentához. A Lakáskassza eddig három értékesítési partnere mellett egy új bankkal is tárgyal a terjesztésről. A Fundamenta 11 ezer új előtakarékossági megállapodást kötött az első három hónapban. A második fél évben felgyorsul a szerződéskötések üteme, mivel fejlődik az értékesítési és marketingtechnika — fejtette ki a társaság tájékoztatóján Gerhard Borchers, a Fundamenta új értékesítési ügyvezető igazgatója. A lakástakarék szerint a pénztáraknál csak időlegesen lassult le az új kötések gyarapodása, a választások, a pénzügyi megtakarítások szokásos első negyedévi visszaesése miatt és azért, mert a tavalyi magasabb állami hozzájárulás miatt sokan előre hozták szerződéskötéseiket. Szintén a bővítést szolgálja, hogy a K&H 136 fiókja június 15-étől részt vesz a Fundamenta módozatainak értékesítésében. Erről tegnap írtak alá megállapodást. A K&H Rt.-nél az idén ősztől azonnali előfinanszírozási hitelhez is juthatnak azok az ügyfelek, akik ezt kérik, s akiket a bank hitelképesnek talál (e lehetőséget most engedélyeztetik a tőkepiaci felügyeletnél). Gerhard Borchers szerint a továbbiakban például az előtakarékoskodáshoz kötődő munkaadói kölcsön témájában működhet együtt a két hitelintézet. E lakástakarék további fő terjesztési partnerei, a takarékszövetkezetek eddig közel 600 ügyfélnek nyújtottak azonnali kölcsönt. Ennek kamata intézményenként eltérő, de maximum 26 százalékos volt. A takarékszövetkezetek a Fundamentával együtt vesznek részt a forráshiányos önkormányzatok és az ott élő polgárok közműfejlesztési beruházásainak támogatásában is. A Fundamenta egyébként a Hypo Bank és a Hungária Biztosító mellett immár 300 saját főállású értékesítési munkatárs segítségével is kínálja módozatait. A Fundamenta tavaly 106,6 ezer megállapodást kötött, ami 79 milliárd forint szerződéses összeget jelent (az egy főre jutó átlagos szerződéses összeg 746 ezer forint volt). A felnőtt lakosság több mint négyötöde hallott már arról, hogy itthon lakás-takarékpénztárak működnek — derül ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a Szonda Ipsos cég készített a Fundamenta megbízásából 1997 végén. A polgárok 75 százaléka tudja, hogy a megtakarításokat az állam támogatja, 68 százalékuk pedig azt is, hogy a megtakarítási és hitelösszeg nem csak új otthon vásárlására, építésére használható föl. Teljesen univerzális banki szolgáltatás Jövőre új életbiztosító indul Várhatóan még az idén megszerezheti tevékenységi engedélyét az az új életbiztosító, amely a Kereskedelmi és Hitelbank (K&H), a belga Kredietbank és az ír Irish Life biztosítótársaság közös tulajdonában lesz — nyilatkozta Kovács Pál, a K&H vezérigazgató-helyettese a Világgazdaságnak. BINDER ISTVÁN A K&H korábban már bejelentette: biztosítótársaságot kíván indítani a magyar piacon. A cél, hogy teljesen univerzális pénzintézetként a banki mellett biztosítási lehetőségek is az ügyfelek rendelkezésére álljanak— tudtuk meg. A leendő életbiztosító 1-2 milliárd forint jegyzett tőkével jönne létre. Bár a biztosítási törvény az alapításhoz alacsonyabb tőkeszükségletet ír elő, Kovács Pál mégis úgy vélte: az alapítási költségekhez, a kezdeti beruházásokhoz szükség van ekkora összegre. A tervek szerint az új piaci szereplő részvényeinek felét a K&H, 25-25 százalékát pedig e pénzintézet két fő tulajdonosa, a Kredietbank és az Irish Life birtokolná. A majdani biztosító indulásának előkészítésére David Truman vezérigazgató irányításával már létre is hoztak egy kisebb társaságot. Információink szerint nem lehetetlen, hogy a későbbiekben a külföldi tulajdonosok őt jelölik az új életbiztosító élére is. Az Állami Biztosításfelügyelettől még idén szerezne működési engedélyt a társaság, amely azután 1999- ben startolhatna a piacon. A vezérigazgató-helyettes úgy vélte: az első időszakban az életbiztosítási piacon a fokozatos térnyerés lehet a cél. Külön figyelmet szentelnek annak, hogy egyszerűbb, a banki munkatársak által is forgalmazható módozatokkal induljanak. A továbbiakban azonban ügynöki értékesítési rendszer kiépítése is szükséges. Néhány pénzintézet adatai (milliárd forint) Forrás: banki adatközlés 1996 1997 Bank megnevezése Saját Jegyzett MérlegfőAdózás előtti Saját Jegyzett MérlegfőAdózás előtti tőke tőke összeg eredmény tőke tőke összeg eredmény ABN Amro* 11,95 7,148 251 1,1 34,489 31,524 295,13 —1,8 Budapest Bank 27,71 20,04 225,38 6,68 31,338 19,906 252,153 3,73 CIB** 18,87 7,94 134,7 6,1 27,134 9,09 347,1 8,4 K&H 33,024 10,381 364,3 2,65 35,29 26,385 450,87 1,331 MKB 30,405 9,09 347,8 9,219 48,43 11,52 456,74 10,57 OTP Bank 50,62 28 1256,1 13,061 61,87 28 1441,38 19,248 Postabank 20,566 16,45 378,6 0,0006 ■ 23,801 23,55 372,912 Commerzbank 4,375 2,475,77 1,289 7,989 2,431 96,735 0,418 Inter-Európa Bank 9,04 2,81 91 1,695 11,373 5,615 110,936 2,295 Mezőbank 4,08 3,44 98 0,841 8,076 6,436 111,05 0,136 Raiffeisen Unicbank 13,862 7 109,5 7,34 18,99 7,77 168,7 6,6 Takarékbank 2,15 1,34 66,8 0,624 4,23 2,041 96,11 0,863 * ABN Amro — az egyesült (1998. jan. Fjével) bank jegyzett tőkéje: 33 Mrd Ft, saját tőke: 38 Mrd Ft, mérlegfőösszeg: 350 Mrd Ft. ** CIB — az egyesült (1998. jan. Fjével) bank adatai szerepelnek 1997-nél. 5 FAZEKAS EDINA Az 1997-es esztendőben a pénzügyi lízinget alapvetően megváltoztató rendelkezések mellett gondot okozott, hogy számos kérdés vetődött fel a törvények egységes értelmezésében — hangsúlyozta Révész Tamás. A lízingtársaságok többsége éppen ezért csak késve jelent meg új finanszírozási konstrukcióval. Az év elején a forgalom mérsékelt volt, különösen a gépjármű-finanszírozási üzletágban. Az első negyedévben a vásárlók mindössze 30 százaléka vett igénybe valamilyen hitelt vagy lízinget. Ehhez képest a finanszírozási arány az 1996-os évben 80 százalék körül volt. 1997 második felében azonban lendületet vett a finanszírozás, és így az elmúlt évben sikerült növelni az 1996-os eredményeket — tette hozzá. Az előző évben a Magyar Lízingszövetséghez tartozó társaságok piaci teljesítménye 127 milliárd forintot ért el,ami 19,8 százalékos növekedést jelent. Időközben a szövetség is bővült, jelenleg 29 tagja van, és még hatan várnak felvételre. A lízingszakma részesedése — állította Révész — a hazai beruházások finanszírozásában mintegy 15 százalékra rúg, hozzájárulva a kis és közepes nagyságú vállalatok finanszírozásához, valamint a munkahelyteremtéshez is. A lízinggel finanszírozott beruházások összetétele változott 1997 folyamán. A gépjárművek (személygépkocsi és haszongépjármű) amúgy is magas részaránya még tovább, az 1996. évi 80 százalékról 86 százalékra emelkedett. Ezen belül a haszongépjárművek forgalma közel megduplázódott. Az elektronikus termékek lízingje mintegy 70 százalékkal bővült, míg az ingatlanoké továbbra is stagnál. Nyerges László, a Magyar Lízingszövetség főtitkára a lízingpiac bővülésére számít. A lízingpiac tovább bővülhet Túlsúlyos járművek Az elmúlt évben a hazai beruházások 15 százalékát finanszírozták lízinggel —jelentette be Révész Tamás, a Magyar Lízingszövetség elnöke a tegnapi sajtótájékoztatón. Lízingbe adott eszközök megoszlása 1997-ben . VILÁGGAZDASÁG-GRAFIKA Forrás: Magyar Lízingszövetség